SINOPSI:
Han passat dos anys des de que Sam Witwicky i els Autobots salvessin la raça humana de l'invasió dels Decepticons. Ara es prepara per al més gran desafiament de la seva vida: sortir de casa i anar-se'n a la universitat. Malgrat el seu extremat heroisme, la batalla de Mission City ha esdevingut en una llegenda urbana coneguda només per alguns teòrics de la conspiració. Sam segueix sent un adolescent normal amb les preocupacions quotidianes i l'emoció de fer-se adult, separant-se dels seus pares per primera vegada i comprometent-se a ser fidel a la seva xicota. Per suposat, també té que intentar explicar la seva marxa al seu robot guardià, Bumblebee. Marxar de casa és una cosa que els Autobots entenen molt bé. Amb la destrucció de l'Allspark, Cybertron, el planeta on vivien els Transformers, s'ha tornat inhabitable, i els Autobots sobreviuen com poden a la Terra, treballant conjuntament amb l'exèrcit com a part d'un equip súper secret anomenat NEST. Actuant mà a mà amb els seus homòlegs humans, el major Lennox i el sergent de la Força Aèria Epps, l'equip NEST pretèn atrapar a tot Decepticon que pugui seguir amagat a la Terra. Per desgràcia, tot i que els Autobots intenten portar una nova vida entre els humans, esbrinen que pot ser que no siguin benvinguts. Un assessor de seguretat del govern, Theodore Galloway, decidit a demostrar que tots els Transformers haurien de ser expulsats de la Terra, s'esforça per acabar amb NEST, en la creença que la sola presència dels Autobots pot posar en perill la raça humana. Optimus Prime, el cap dels Autobots, accedeix a abandonar el nostre planeta si els governs de tot el món així ho desitgen... però adverteix a Galloway que tingui en compte què pot passar si els Autobots deixen indefensa la Terra. Mentre, a la universitat, Sam s'adapta al seu prepotent i cregut company d'habitació, Leo, i a una temptació igualment agressiva sota la forma d'una nova companya, Alice. Sam fa tot el que pot per a situar-se a la vida universitària, fins que és assaltat de sobte per visions que espurnegen com raigs pel seu cervell. Els Decepticons s'assabenten aviat d'una cosa que Sam ignora: que només ell té la clau del resultat de la lluita entre el mal i el poder suprem del bé. La vida normal tindrà que esperar. Amb l'ajut dels Autobots, dels soldats de NEST, i d'un antic adversari reconvertit en aliat, Sam i Mikaela tindran que esbrinar la història secreta de la presència dels Transformers a la Terra, i els sacrificis que caldrà fer per a salvar-la d'una antiquíssima amenaça que va jurar tornar per a venjar-se... un antic Decepticon anomenat EL CAIGUT.